الرياض - بنوك مباشر: أظهرت وثيقة بنكية، أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات على الصكوك الدولارية على شريحتين.
وذكرت الوثيقة، أن إجمالي طلبات دفاتر الصكوك تجاوز 12 مليار دولار، باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين، وفقاً لوكالة "رويترز".
وبينت الوثيقة، أن الصندوق حدد سعراً استرشادياً أولياً عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل 5 سنوات و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
وكشفت وثيقة، يوم الاثنين الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كلف بنوكاً؛ لترتيب أول إصدار لصكوك إسلامية مقومة بالدولار.
وقام الصندوق السيادي السعودي، البالغ أصوله 778 مليار دولار، بتكليف كل من سيتي وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان وبنك ستاندرد تشارترد؛ كمنسقين عالميين مشتركين لتنظيم سلسلة من المحادثات مع المستثمرين بدءاً من يوم الاثنين؛ لأجل الدخول في الإصدار، بحسب رويترز.
وأظهرت الوثيقة، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار موزعة على شريحتين، لأجل 5 سنوات و10 سنوات، مشيرةً إلى أن حجم الطرح سيحدد وفقاً لظروف السوق.
وكشفت مصادر مطلعة، في 1 أغسطس/ آب 2023م، أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنوكاً؛ لبيع أول صكوك إسلامية بالدولار؛ لدعم تمويل خططه الاستثمارية العالمية.
وأضافت المصادر؛ وفقاً لوكالة "بلومبيرج"، أن صندوق الاستثمارات العامة قام بتكليف بنوك "إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد"، وبنك الإمارات دبي الوطني، و"الراجحي المالية" لإدارة الطرح، مشيرةً إلى أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك للعملية في وقت لاحق، كاشفة أن الصندوق قد يجمع 3 مليارات دولار، لكن الحجم النهائي للإصدار سيتوقف على طلبات المستثمرين.
وقالت المصادر، حينها، إن عملية بيع الصكوك الدولارية يمكن أن تتم قبل نهاية العام، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي، منوهة بأن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرر تأجيل خطط الطرح في ظل المرونة المالية التي يتمتع بها.
وكشفت مصادر مطلعة، في 8 فبراير/ شباط 2023م، أن صندوق الاستثمارات العامة جمع 5.5 مليار دولار عبر بيع سندات خضراء على ثلاث شرائح، فيما يُعدّ ثاني طرح للديون من قبل الصندوق في غضون 4 أشهر، مشيرةً إلى أن الصندوق السيادي استقبل طلبات بأكثر من 32 مليار دولار على السندات ذات آجال استحقاق 7 أعوام، و12 عاماً، و30 عاماً.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار؛ وذلك بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار(63.75 مليار ريال) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
