أعلن البنك التجاري الدولي cib عن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه مصري.
وقال البنك في بيان اليوم الإثنين، إن شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن تغطية بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.284 مليار جنيه، وقد تم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال 13 شهرًا، والثانية بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة ب بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بفترة استحقاق 70 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A+ / AA / AA+ A / للأربع شرائح على التوالي.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه على خمس سنوات.
وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاصدار ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ وضامن التغطية، بالإضافة إلى قيام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في الإصدار.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
