مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الراجحي، عن اعتزامه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أن الصكوك تهدف إلى تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
وأكد المصرف أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقال إنه قام بتعيين عدة جهات محلية وإقليمية ودولية كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل، شملت كل من: شركة الراجحي المالية، وبنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة.
كما شملت: وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد .
