الرياض – مباشر بنوك السعودية: أُبرمت الشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع مصرف الإنماء؛ حيث اتفق الطرفان بموجبها على سداد كافة الديون المستحقة لمصرف الإنماء والبالغة 178.1 مليون ريال.
وأعلنت "طباعة وتغليف"، بحسب بيان لها على موقع السوق المالية "تداول"، عن إبرام اتفاقية لتسوية كافة ديونها المستحقة لمصرف الإنماء، عبر تنازلها عن قطعتين أرض وإصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الإنماء من خلال زيادة رأس مال الشركة (الصفقة المحتملة).
وكشفت "طباعة وتغليف"، أنها تهدف من خلال الاتفاقية إلى تسوية كافة القروض المستحقة على الشركة لمصرف الإنماء، والتي يبلغ مجموعها 178.1 مليون ريال، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.
واتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية مبلغ 110 ملايين ريال من خلال التنازل عن قطعتين أرض بمساحة إجمالية 122.33 ألف متراً مربعاً في حي المنارات بمدينة جدة لصالح مصرف الإنماء، كما سوف تتحمل الشركة مصاريف ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قدرها 5.5 مليون ريال.
كما اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية المبلغ المتبقي وقدره 73.6 مليون ريال (شاملاً قيمة ضريبة التصرفات العقارية المذكورة أعلاه) من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء وفقاً لاتفاقية الشركة مع مصرف الإنماء، منوهة بأن زيادة رأس المال لن يتطلب أي مساهمات مالية من المساهمين.
ونوهت "طباعة وتغليف"، بأن تسوية إصدار أسهم جديدة تخضع إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: أولها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة، والحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة المحتملة.
وحول السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية، بينت "طباعة وتغليف"، أنها تهدف إلى تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح مصرف الإنماء وذلك لتحسين المركز المالي وتخفيف تكاليف التمويل على الشركة.
وقالت الشركة، إنه من المتوقع ظهور الأثر المالي من الصفقة المحتملة خلال العام المالي 2025م، كما أن الآثار المتوقعة على الشركة وعملياتها تشمل تخفيض مصاريف العمولات البنكية، وتخفيض القروض بقيمة 178.1 مليون ريال ما يمثل 22.7% من إجمالي القروض والتي تبلغ 784 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024م.
وأضافت "طباعة وتغليف"، أن خفض إجمالي قروض الشركة وتكاليف التمويل سيؤدي إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وتحسين نسب الرفع المالي وملف الديون بشكل عام.
وأفادت الشركة، بأنه لا يوجد متحصلات من هذه الاتفاقية، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، وسيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقية في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.
