الرياض – مباشر بنوك السعودية : أعلن البنك السعودي للاستثمار عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى.
وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مبيناً أن أنه تم بدء طرح الصكوك اعتباراً من اليوم، وتستمر حتي تاريخ نهاية الطرح 21 نوفمبر/تشرين الثاني2024.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعائد الصكوك وفقاً ظروف السوق، وتكون مدة الاستحقاق صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
وقام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل او
وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
