مباشر بنوك السعودية: أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول"، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح أدوات الدين بناءً على ظروف السوق، مبيناً أن بداية الطرح في 17 يونيو/ حزيران 2025، على أن تكون نهاية الطرح في 18 يونيو 2025.
وأضاف البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية للطرح هو 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.
وأوضح البنك أنه تم تعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك المشرق، وميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار البنك أن مدة الاستحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مبيناً أنه يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة، كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بأدوات الدين.
وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبين أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة، مبيناً أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
