"موديز" تمنح تصنيفات ائتمانية مؤقتة لبرنامج السندات متوسطة الأجل من البنك "الأول"

مباشر بنوك السعودية: منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات ائتمانية مؤقتة لبرنامج السندات متوسطة الأجل من البنك السعودي الأول البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك بتصنيفات ائتمانية أولية غير مضمونة طويلة الأجل عند A1، وتصنيفات ائتمانية مؤقتة طويلة الأجل Baa2.

ويعتزم البنك "الأول" إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، بحسب إفصاح له صباح اليوم على موقع "تداول".

ولفتت موديز، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إلى أن التصنيفات المؤقتة للسندات غير المضمونة الممتازة تتماشى مع تصنيفات ودائع البنك "الأول"، فيما تتوافق التصنيفات المؤقتة طويلة الأجل A1 الممنوحة لفئة السندات غير المضمونة الممتازة من برنامج سندات الدين متوسطة الأجل من البنك "الأول" مع تصنيفات ودائع البنك طويلة الأجل من الفئة A1، حيث تُشكل السندات الصادرة بموجب البرنامج التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة للبنك.

وأشارت موديز، إلى أن تصنيف ودائع البنك "الأول" طويلة الأجل من الفئة A1 يستند إلى التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند a3؛ ورفع التصنيف بمقدار درجتين نظرًا لرؤية الوكالة باحتمالية عالية جدًا للدعم الحكومي عند الحاجة، نظرًا لأهمية البنك في النظام المصرفي السعودي، بالإضافة إلى سجل الدعم القوي للمملكة العربية السعودية (Aa3 مستقر).

وأضافت الوكالة: "كما هو الحال في معظم الأنظمة المصرفية العالمية، يعكس هذا التصنيف الخصائص المحددة لهذه الفئة من السندات وترتيبها النسبي في هيكل التزامات البنك؛ وتقييم BCA المُعدَّل لبنك ساب، والذي يُشكِّل نقطة الارتكاز لتحديد موقع التزامات الدين على مقياسنا العالمي للتصنيف".

وأردفت موديز: "نصدر تصنيفات ائتمانية مؤقتة قبل البيع النهائي للشهادات، ولكن هذه التصنيفات لا تمثل سوى رأينا الائتماني الأولي. بعد مراجعة شاملة للمعاملة والوثائق المرتبطة بها، سنسعى جاهدين لمنح تصنيفات ائتمانية نهائية لأي إصدار للشهادات".

ونوهت الوكالة، بأنه يمكن رفع تصنيفات البنك إذا حدث ارتفاعًا ملحوظًا في رأس المال والربحية مع الحفاظ على مستوى تمويلي جيد، لافتة إلى أنه يجب أن يقترن ذلك بانخفاض ملموس في مخاطر التركز على جانبي الميزانية العمومية، كما يمكن رفع التصنيفات الائتمانية إذا تم رفع تصنيفات الحكومة السعودية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا