"البنك العربي" يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقوّمة بالدولار

lمباشر بنوك السعودية: أعلن البنك العربي الوطني عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أنشأه في 14 أغسطس الجاري، بناء على قرار مجلس إدارة البنك، مبينا أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

وقال البنك اليوم  الخميس في بيان على "تداول" إنه يُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة ("الطرح المحتمل") موضحة أن الهدف من الطرح لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك المصرفية العامة وتلبية لأهداف البنك المالية والاستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للبنك.

وقام البنك العربي الوطني بتعيين كلاً من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال, سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع, ميريل لينش إنترناشونال، إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.