مباشر - بنوك السعودية: أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول"، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار المصرف إلى أنه قام بتعيين كل من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادة قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، مبيناً أن سعر الطرح يحدد حسب ظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مشيراً إلى أن العائد يحدد حسب ظروف السوق.
وأضاف المصرف أن مدة الاستحقاق تبلغ 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، مبيناً أنه يمكن استرداد الصكوك من الشريحة الثانية في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك .
وأضاف المصرف أنه سيتم إدراج الصكوك من الشريحة الثانية في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك من الشريحة الثانية إلا وفقاً للائحة إس "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م المعدّل.
ولفت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وذلك وفقاً لظروف السوق، مؤكداً أنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
