مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الاجتماعية المقوّمة بالدولار الأمريكي.
وأوضح المصرف، في بيان له على "تداول" اليوم الأربعاء، أن فترة الطرح تبدأ من اليوم وتستمر حتى غدٍ 8 يناير 2026، على أن يتم الطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
ولفت إلى أن قيمة الإصدار وشروط الطرح النهائية؛ بما في ذلك سعر الصك والعائد، سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق في حينه، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك.
وأشار المصرف إلى أن الصكوك دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد 5 سنوات وفق شروط محددة ومفصلة في مستند الطرح.
ولفت إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
وفي هذا السياق، أعلن المصرف تعيين كل من: الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ونومورا، وبنك وربة كمدراء للاكتتاب، إضافة إلى بنك أفين كمدير مشارك للإصدار.
وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مبيناً أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
