مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي والمقومة بالدولار الأمريكي، والمطروحة على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن قيمة الطرح بلغت مليار دولار أمريكي، بعدد إجمالي 5 آلاف صك، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد.
ولفت إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 14 يناير 2026.
وأشارت إلى أن الصكوك تحقق عائدًا سنويًا بنسبة 6.15%، وهي صكوك دائمة مع أحقية الاسترداد بعد مرور 5 سنوات، وذلك وفقًا للشروط والحالات الموضحة في مستند الطرح.
وأضاف المصرف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم تداولها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
