مباشر - بنوك السعودية: أعلن البنك الأهلى السعودى عن بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس أن فترة الطرح تنتهي بتاريخ 16 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.
كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة ألف دولار.
ونوه البنك إلى أن السندات هي سندات دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.
كما لفت إلى أنخ سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
