مبار - بنوك السعودية: شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لصالح بيت التمويل الكويتي (KFH).
وحظي الإصدار باستقبال استثنائي في السوق، حيث بلغ إجمالي الطلبات (2.25) مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الاكتتاب، وتم تحديد السعر النهائي عند سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات + 85 نقطة أساس، مسجلًا بذلك أدنى سعر فائدة لبيت التمويل الكويتي في أسواق الائتمان الأولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشهدت الصفقة انخفاضًا ملحوظاً قدره 35 نقطة أساس عن السعر المتوقع مبدئيًا، مما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين وثقة عالية في الجدارة الائتمانية لبيت التمويل الكويتي، وموقعه الإستراتيجي، أساسياته القوية.
وتُتيح صكوك التمويل الإسلامي لمدة خمس سنوات لبيت التمويل الكويتي تمويلًا مرنًا طويل الأجل ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية لأغراض الشركة العامة، مما يدعم مسيرة نمو البنك المستمرة ومبادراته الإستراتيجية في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وباعتباره أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة عالميًا، يضطلع بيت التمويل الكويتي بدور حيوي في توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكويت والمنطقة ككل.
ويؤكد التسعير التنافسي لهذه الصفقة على تقدير السوق للتميز التشغيلي لبيت التمويل الكويتي، ومكانته الائتمانية القوية، وريادته في مجال التمويل الإسلامي.
وتعكس مشاركة المؤسسة الإسلامية لرأس المال كمدير رئيسي مشترك, التزامها المستمر بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في الدول الأعضاء، ويكتسب هذا التركيز على تطوير أسواق رأس المال أهمية خاصة في دول مثل الكويت.
وتضمن الأنظمة المصرفية المتينة تلبية احتياجات التمويل للقطاع الخاص بشكل كافٍ من قبل المؤسسات المالية المحلية، بينما توفر معاملات سوق رأس المال مزيدًا من التنويع والمرونة.
ويتماشى دعم مؤسسات مثل بيت التمويل الكويتي (KFH)، التي توسع مبادراتها نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بشكل مباشر مع ولاية المؤسسة الإسلامية لرأس المال التنموية ورسالتها في تمكين النمو المستدام للقطاع الخاص.
