مباشر بنوك السعودية: أعلن بنك الجزيرة عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أُنشئ في سبتمبر 2025؛ وذلك بهدف دعم وتعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية الأغراض العامة للبنك.
وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الإصدار المزمع سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، وسيُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن القيمة النهائية للإصدار وشروطه ستحدد لاحقاً وفقاً لظروف السوق وقت الطرح.
وأضاف أن الطرح المحتمل يأتي استناداً إلى موافقة مجلس الإدارة الصادرة في يوليو 2025؛ لافتاً إلى تعيين تحالف من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لإدارة الاكتتاب، يضم بنك أبوظبي التجاري، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال، وHSBC، وسيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وستاندرد تشارترد.
وأكد البنك أن إصدار الصكوك يخضع للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وسيتم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع التعهد بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.
وأشار بنك الجزيرة إلى أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضاً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وإنما يأتي في إطار الإفصاح عن نية البنك المضي في إجراءات الإصدار المحتمل.
