مباشر - بنوك السعودية: أعلن البنك العربي الوطني عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار برنامجه الدولي لإصدار الصكوك الذي تم تحديثه مؤخراً.
ووفقا لبيان البنك على "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد القيمة الإجمالية للصكوك وشروط العائد والمدد الزمنية في مرحلة لاحقة، حيث تخضع هذه العوامل لظروف السوق السائدة وقت الطرح ومستوى الإقبال من قبل المستثمرين.
ويهدف البنك من هذا الإصدار بشكل رئيسي إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، وهو ما يساهم في رفع معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات لجنة بازل والمعايير الرقابية المحلية، بالإضافة إلى استخدام العوائد في الأغراض المصرفية العامة للبنك.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص، وهو إجراء تنظيمي متبع في مثل هذه الطروحات الدولية لضمان هيكلة قانونية ومالية كفوءة.
وسيتم توجيه الطرح إلى شريحة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية المستهدفة.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك العربي الوطني الصادر في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2025، أعلن البنك عن توجهه نحو سوق الصكوك الدولية لإصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا التوجه بعد استكمال الإجراءات الفنية وتحديث البرنامج الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي في العشرين من أغسطس لعام 2026، مما يعكس استراتيجية البنك طويلة المدى في تنويع مصادر التمويل والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وتخضع عملية الطرح المقترحة لسلسلة من الموافقات التنظيمية من قبل الجهات المختصة، مع التأكيد على التزام البنك بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لضمان شفافية وسلامة الإجراءات القانونية والمالية.
وقام البنك العربي الوطني بتعيين كل من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد, أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ، جولدمان ساكس إنترناشنونال ، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
