مباشر بنوك السعودية :أعلن البنك العربي الوطني عن انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وبقيمة بلغت 750 مليون دولار.
ووفق بيان البنك على "تداول" أن عدد الصكوك بلغ 3750 صكا، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك، وعائد سنوي 6.5%، فيما تأتي الصكوك لأجل دائم مع إمكانية استردادها بعد 5 سنوات وفقًا لشروط محددة
وأوضح البنك، أن تاريخ تسوية إصدار الصكوك سيكون في 9 سبتمبر/أيلول 2026، الموافق 27 ربيع الأول 1448هـ.
وأشار إلى أن الصكوك تعد أدوات استثمارية دائمة، ولا تتضمن تاريخ استحقاق محدداً، فيما يجوز للبنك استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار؛ وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مذكرة الطرح.
وأضاف أن أحقية الاسترداد تخضع لحالات وشروط محددة وفقاً لمذكرة الطرح، مبيناً أن الصكوك تندرج ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى؛ بما يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك وكفاية رأس المال.
ولفت البنك إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، فيما تخضع عملية بيع وتداول الصكوك لأحكام اللائحة "S" (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
