الرياض ـ بنوك مباشر: أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.
وأوضح المصرف في بيان على تداول السعودية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الطرح إلى مليار دولار، بما يعادل 3.75 مليار ريال.
ونوه المصرف إلى أن تسوية إصدار الصكوك المستدامة ستكون بتاريخ 5 أبريل / نيسان 2023.
كما أشار إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75%، ويجوز الاسترداد المبكر قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
ولفت المصرف إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وكان مصرف الراجحي، أعلن أمس الأربعاءعن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، تستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
