مباشر - بنوك السعودية: أعلن البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الطرح سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأضاف أن تاريخ نهاية الطرح 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، مبيناً أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات.
وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقاً للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأوضح البنك أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقاً لظروف السوق، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.
وأشار البنك أن قيمة الطرح سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق، سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق، مبيناً أن القيمة الاسمية تبلغ 200 ألف دولار.
وقام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو إنترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
