الرياض – بنوك مباشر: كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية للمملكة" جمع 5.5 مليار دولار عبر بيع سندات خضراء على ثلاث شرائح، فيما يُعدّ ثاني طرح للديون من قبل الصندوق في غضون 4 أشهر.
وقالت المصادر، وفقا لوكالة بلومبرج، إن صندوق الاستثمارات العامة استقبل طلبات بأكثر من 32 مليار دولار على السندات ذات آجال استحقاق 7 أعوام و12 عاماً و30 عاماً.
وأضافت المصادر، أنه تم تسعير السندات بحيث تمنح عائداً بواقع 115 نقطة أساس و145 نقطة أساس و185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكشفت الوكالة عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، عن عودة صندوق الاستثمارات العامة مرة أخرى لأسواق الدين الدولية للمرة الثانية خلال 4 أشهر.
وقالت المصادر، إن الصندوق السيادي يعتزم طرح سندات دولية مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح.
وتم تعيين مجموعة جولدمان ساكس إنك، جي بي مورجان تشيس وشركاه، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، سيتي جروب، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، مورجان ستانلي، كريدي أجريكول سي آي بي، جي آي بي كابيتال، آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز، ميزوهو، إس إم بي سي نيكو وSociete Generale لإدارة الطرح من جانب الصندوق السيادي.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن إتمام طرح أولي سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي؛ وذلك بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (63.75 مليار ريال) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
واستغلت الحكومة، التي تسيطر على صندوق الاستثمارات العامة، سوق الديون في يناير/ كانون الثاني الماضي وجمعت 10 مليارات دولار من خلال أول بيع لسندات دولية في عام 2023.
