مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك، والتي بدأت في 4 نوفمبر 2025، مع توقع أن تتم تسوية الإصدار في 10 نوفمبر 2025.
وأوضح المصرف، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على 2,500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك.
وأشار إلى أن العائد السنوي 5.792%، ومدة استحقاق 10 سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات وفقاً لشروط برنامج الإصدار.
وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وأنه لا يجوز بيعها إلا وفقاً للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م المعدّل.
وأكد المصرف أن شروط أحقية الاسترداد تتيح استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة كما هو مفصّل في مستند الطرح.
وأوضح المصرف في إعلان سابق، أنه عين كلاً من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
