مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الإنماء عن إتمام عملية إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مصنفة كصكوك مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المصرف، بحسب بيان له اليوم الخميس، أن هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج المصرف المخصص لإصدار صكوك رأس المال الإضافي، حيث استهدف الطرح قاعدة واسعة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ سعياً لتعزيز المركز المالي للمصرف ودعم مبادراته في مجالات الاستدامة.
وأشار المصرف إلى أنه قد تم تحديد الحجم الإجمالي للإصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على 2500 صك؛ وذلك استناداً إلى الحد الأدنى للفئة المحددة وإجمالي حجم الإصدار النهائي.
وبحسب البيانات المالية الصادرة عن المصرف، فقد بلغت القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار أمريكي، مع تحديد عائد سنوي ثابت بنسبة 6.625%.
وتصنف هذه الصكوك ضمن الأدوات المالية الدائمة التي لا تحمل تاريخ استحقاق محدد، إلا أن شروط الإصدار تمنح المصرف الحق في استرداد هذه الصكوك بعد انقضاء فترة زمنية مدتها خمس سنوات ونصف؛ وذلك وفقاً للضوابط والشروط الواردة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج، والتي تحدد الحالات المعينة التي يجوز فيها الاسترداد المبكر.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان السابق الذي أصدره المصرف أمس الأربعاء 20 مايو 2026م، والذي أعلن فيه عن بدء عملية الطرح. ومن المتوقع أن تكتمل كافة إجراءات تسوية إصدار هذه الصكوك في 3 يونيو 2026م؛ ليدخل الإصدار حيز التنفيذ الفعلي ضمن الهيكل الرأسمالي للمصرف.
