مباشر بنوك السعودية: أعلن بنك الجزيرة عن إتمام عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار برنامجه المخصص لإصدار هذا النوع من الصكوك.
ووفقا لبيان للبنك على "تداول" اليوم الخميس، بلغت القيمة الإجمالية للطرح 500 مليون دولار ، حيث استهدفت العملية المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية، في خطوة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتلبية متطلبات النمو الاستراتيجي والتشغيلي خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان الصادر عن بنك الجزيرة في السابع عشر من شهر يونيو لعام 2026، والمتعلق ببدء عملية الطرح الدولي.
وقد كشف البنك عن تفاصيل الإصدار الذي تضمن طرح 2,500 صك، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار الكلي. وتم تحديد القيمة الاسمية للصك الواحد عند 200 ألف دولار أمريكي، مع تحديد عائد سنوي ثابت بنسبة 6.50%.
ووفقاً للإفصاح المالي، فإن هذه الصكوك تصنف كأدوات مالية دائمية، مما يعني أنها لا تمتلك تاريخ استحقاق محدد، إلا أنها تمنح البنك حق الاسترداد بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ويخضع هذا الاسترداد لشروط وأحكام معينة تم تفصيلها في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في سبتمبر 2025، والمكملة بالملحق الصادر في يونيو 2026.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسوية إصدار الصكوك بشكل نهائي في الرابع والعشرين من يونيو لعام 2026.
وفي سياق التوسع في أسواق الدين العالمية، أشار البنك إلى أن هذه الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.
ويعد هذا الإصدار جزءاً من برنامج بنك الجزيرة الأوسع لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.
