الرياض – مباشر بنوك السعودية: يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى طرح صكوك دولارية، بعد نحو شهر تقريباً من جمعه 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية.
وقام صندوق الاستثمارات العامة بتعيين كل من "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد"؛ كمنسقين دوليين للطرح ولإجراء مشاورات مع المستثمرين المهتمين بدءاً من اليوم الاثنين، بحسب وكالة "بلومبيرج".
ويتضمن الطرح المزمع صكوكاً مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، بحسب بيانات بلومبيرج.
يشار إلى أن آخر إصدارات صندوق الاستثمارات العامة من الصكوك كان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير/ شباط 2023.
وتم تكليف "الراجحي كابيتال"، و"سيتي غروب"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جيه بي مورغان"، و"بيتك كابيتال للاستثمار"؛ لإدارة سجل أوامر الاكتتاب.
وجرى تعيين "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"بنك الصين"، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أغريكول سي أي بي" (Credit Agricole CIB)، و"أي بي سي إنترناشونال سكيورتيز" (ICBC International Securities (Ltd، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، والأهلي كابيتال، و"سوسيتيه جنرال"؛ كمديري سجل أوامر سلبيين.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، إن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية يؤكد نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.
