الرياض – مباشر بنوك السعودية: نجح البنك الأهلى السعودى في دخول أسواق فورموزا التايوانية بإصدار سندات "FRN" جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، ليكون أول بنك سعودي يصل إلى هذا السوق على الإطلاق.
وتجاوز حجم الإصدار هدفه؛ حيث كان يتوقع بلوغه 300 مليون دولار، ولكن سبق الإصدار اجتماعات مكثفة من البنك مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما ساهم في رفع الطلب على الإصدار إلى مستوى استثنائي، والذي انعكس على حجم الصفقة لتصل إلى 500 مليون دولار، بحسب ما أوضحه البنك.
ووصل التسعير النهائي للإصدار عند 120 نقطة فوق SOFR، وهي سعر فائدة الاقتراض بضمان سندات الخزينة الأميركية لليلة واحد، مما يعكس عائداً تنافسياً وسعراً أقل من مستويات صكوك البنك "الأهلي" المتداولة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، طارق السدحان، إن الطلب المتزايد على إصدارات البنك من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يعكس ثقتهم في دور البنك الرائد في بيئة اقتصادية متينة وسريعة النمو.
وأضاف السدحان، أن هذا يعتمد على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتوسيع قنوات التمويل وتعزيز علاقات جديدة من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين من مختلف انحاء العالم، مؤكدا أنه مع استمرار تجسيد مبادرات رؤية 2030 المختلفة، سيستمر البنك الأهلي جاهداً في تعزيز دوره الريادي لتطوير عملياته بهدف تلبية احتياجات مستثمريه وعملائه.
ويعد الطلب القوي على سندات البنك الأهلي، بالإضافة إلى الإنجاز الملحوظ على الصعيدين الاقتصادي والمالي لهذا الإصدار، دليلاً على الجهود التي يبذلها البنك في التفاعل مع مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين، إلى جانب القوة الائتمانية للبنك التي تعد عامل جذب للاستثمارات من خارج المملكة.
ونشأ البنك الأهلي السعودي في أبريل/ نيسان من عام 2021م بعد عملية الاندماج الناجحة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
