مباشر بنوك السعودية: أعلن بنك الرياض "البنك" عن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوّمة بالدولار الأمريكي.
وأوضح في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الطرح يستمر حتى يوم غد الخميس 8 يناير 2026، مستهدفًا المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح 200 ألف دولار أمريكي، بزيادات 1,000 دولار أمريكي لكل وحدة، بينما سيتم تحديد سعر الطرح والعائد وفقًا لأوضاع السوق عند إصدارها.
ولفت إلى أن مدة استحقاق أدوات الدين 10 سنوات، مع إمكانية استدعائها بعد 5 سنوات، وتخضع شروط أحقية الاسترداد للحالات المبيّنة في مستند الطرح الأساسي.
وأفاد البنك أن القيمة النهائية وشروط الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات ستدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها وفقًا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
ولفت إلى أنه عيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لإدارة الطرح، من بينها: بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، دي بي اس بنك أل تي دي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ميزوهو انترناشونال بي ال سي، الرياض المالية، بنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويجدر الإشارة بأن تاريخ نهاية الطرح المعلن هو تقديري ويخضع لتقلبات السوق، كما أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية، ويخضع جميع الإجراءات لشروط وأحكام أدوات الدين.
وأعلن بنك الرياض أمس الثلاثاء عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك بموجب برنامج البنك لأدوات الدين متوسطة الأجل المحدث بتاريخ 5 يناير 2026.
وأوضح البنك، أن أدوات الدين سيتم طرحها بشكل محتمل على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
