مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك الذي جرى تحديثه في 29 مايو 2025.
وأوضح، في بيان على تداول اليوم الاثنين، أن قرار عملية الإصدار جاء استناداً إلى موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 15 ديسمبر 2021، و 23 يونيو 2025.
وأضاف أن الإصدار المتوقع سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، على أن يُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن قيمة الإصدار وشروطه ستُحدد بناءً على ظروف السوق السائدة في حينه.
وفيما يتعلق بالجهات المرتبطة بالطرح، فقد عيّن المصرف كلاً من: الراجحي المالية، كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب ومديري سجل للاكتتاب المحتمل.
وأكد المصرف أن الهدف من الإصدار هو دعم خططه المالية والاستراتيجية بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام المعتمد لديه، مبيناً أن عملية الطرح تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم تنفيذها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
