مباشر بنوك السعودية : أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وقال البنك، في بيان له اليوم الاثنين على "تداول"، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وبين البنك أن بداية الطرح تكون في 15 سبتمبر 2025، فيما تكون نهاية الطرح في 16 سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأضاف البنك أنه قام بتعيين كل من: الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة 1000 دولار، مبيناً أن العائد وسعر الطرح يُحدد حسب أوضاع السوق.
وبين البنك أن مدة الاستحقاق دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مؤكداً أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
وأضاف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وذكر أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
