شركة أبحاث: كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السعودي أعلى من المتطلبات التنظيمية

ماشر - بنوك السعودية: قالت الجزيرة كابيتال، إن حجم كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السعودي، أعلى من المتطلبات التنظيمية، ويتصدر البنك السعودي الفرنسي القطاع من حيث معدل كفاية رأس المال عند 21.9%.

وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير حديث، أن معدل كفاية رأس المال في مصرف الراجحي ارتفع إلى 21.1%، وحقق بنك الرياض أدنى معدل كفاية رأس المال عند 17.8%، يليه البنك السعودي للاستثمار عند 18.1%.

وسجل البنك السعودي الفرنسي أكبر زيادة في معدل كفاية رأس المال بمقدار 226 نقطة أساس، بينما سجل بنك الرياض أكبر انخفاض في معدل كفاية رأس المال بمقدار 35 نقطة أساس.

ونوهت الجزيرة كابيتال إلى أن 6 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة بالسوق السعودي، حققت أرباحا أعلى من متوسط التوقعات، في الربع الثالث من عام 2025.

وأشارت إلى أن الربح قبل المخصصات للقطاع ارتفع بنسبة 12.6% في الربع الثالث 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

كما لفتت إلى أن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل من غير التمويل في الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.8% إلى 10.2 مليار ريال وانخفاض المخصصات ونمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 29.9 مليار ريال. 

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك للربع الثالث 2025 بنسبة 15.1% عن الربع المماثل من العام السابق، مع استمرار ارتفاع الدخل من غير التمويل فيما يتباطأ نمو صافي الدخل من الفوائد.

وانخفض هامش صافي الفوائد للقطاع خلال الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 24 نقطة أساس إلى 2.88%. 

وتراجع نمو صافي الدخل من العمولات الخاصة بشكل كبير خلال الربع الثالث 2025 حيث انخفض في الربع الثالث 2025 إلى 5.7% مقابل 9.4% في الربع الثاني 2025 و11.1% في الربع الأول 2025 وذلك عن الربع المماثل من العام السابق. 

وتوسَّع فارق سعر الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرًا بالريال السعودي مقارنة بمعدل SOFR ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة عند 1.36% (المتوسط منذ بداية 2022 حتى تاريخه هو 74 نقطة أساس)، وذلك بسبب نقص السيولة في النظام المصرفي.

وارتفع صافي القروض والتسهيلات بنسبة 14.4% عن الربع المماثل من العام السابق فيما انخفض المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثالث 2025 بنسبة 11.7% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 6.0 مليار ريال سعودي مقابل 6.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2024. 

كما ارتفع إجمالي الودائع للقطاع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.8% و2.2% عن الربع السابق إلى 2,931 مليار ريال سعودي. 

وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع بمقدار 271 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق و164 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 50.4%. 

كما تحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الثالث 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى 1.12%، فيما بلغ معدل التغطية 130.2%.

وهبطت تكلفة المخاطر في الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 10 نقاط أساس ونقطة أساس واحدة عن الربع السابق إلى 24 نقطة أساس. 

كما ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل للقطاع خلال الربع بمقدار 241 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق و89 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 28.6%.

وسجل مصرف الراجحي أعلى نمو في صافي الربح خلال الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة %24.6، بدعم من ارتفاع الدخل من غير التمويل، وصافي الدخل من العمولات، وانخفاض مخصصات القروض.

كما سجل البنك الأهلي ثاني أفضل نمو في صافي الربح في الربع الثالث 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 20.5%، وذلك بدعم من ارتفاع الدخل من غير التمويل، ونمو صافي الدخل من العمولات الخاصة.

في المقابل، سجل البنك السعودي للاستثمار أدنى نمو في الأرباح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.1%، نتيجة انخفاض صافي الدخل من الفوائد.

وحقق البنك الأهلي نمواً في الربح قبل المخصصات (صافي الربح المعدل للمخصصات) بنسبة 20.1%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وسجل البنك السعودي للاستثمار وبنك الرياض أكبر تباطؤ في صافي الربح قبل المخصصات، نتيجة انكماش هامش صافي الفوائد للبنكين.