مباشر بنوك السعودية: أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول"، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وبين المصرف أن تاريخ بداية الطرح يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن ينتهي الطرح في 10 من الشهر نفسه.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
وأبان المصرف أنه قام بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وأشار المصرف إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق، وتبلغ القيمة الاسمية للصك نحو 200 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن عائد الصك يحدد حسب أوضاع السوق.
ونوه المصرف أن مدة استحقاق (الصك/ السند) 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، مشيراً إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وأضاف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
