مباشر بنوك السعودية: أعلن بنك الجزيرة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول"، أنه تم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف البنك أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2500(بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، في حين بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار.
وأشار البنك إلى أن العائد يبلغ 6.50 % سنوياً، بمدة استحقاق دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
وأضاف البنك أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك، مبيناً أن تاريخ تسوية إصدار الصكوك 22 سبتمبر 2025.
وقال البنك إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.
وأعلن البنك أمس عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
